Aktivní péče o portfolio

osobní blog o Investicích

  • Kategorie



  • Autor blogu

    Petr Slad Ing.

    „Přemýšlet o penězích jednu hodinu může být výnosnější než za peníze pracovat celý měsíc.”

    Společnost: OCCAM CONSULT

    Pracovní pozice: Investiční správce

    Specializace: Finanční plánování, Investice, Úvěry

    Finančním poradenstvím se zabývám od roku 1999, z toho posledních osm let převážně na honorářové bázi. Zaměřuji se na komplexní nezávislé poradenství pro bonitní klientelu, založené na nízko nákladových produktech, správě majetku a dlouhodobém servisu. Otevřené podílové fondy využívám okrajově, dávám přednost aktivní péči o portfolio.

    Ukončené obchody s akciemi III.

    Jednou z našich investičních strategií je swingové obchodování, které uplatňujeme hlavně u růstových akcií. Následující tři příklady ukazují nakoupení akcií (CSCD, BRKS, STMP) v korekci s výraznou slevou a její prodej po dosažení plánované ceny v horizontu několika týdnů. U dvou akcií s dalším pravděpodobným růstem ceny jsme se do pozic vrátili nákupem za nižší ceny, než byl prodej.

    *tyto strategie jsou součástí celého portfolia a jejich zastoupení je maximálně do 10%

    CASCADE MICROTECH

    http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=CSCD.OQ – zde najdete více informací o firmě

    cscd

    BROOKS AUTOMATION

    http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=BRKS.O – zde najdete více informací o firmě

    brks

    STAMPS.COM

    http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=STMP.O – zde najdete více informací o firmě

    STMP prodej

    Pozvánka na oficiální stránky OCCAM CONSULT

    Vážení kolegové, vážené kolegyně,

    rád bych Vás touto formou pozval na oficiální facebook stránky naší společnosti OCCAM CONSULT. Na facebook stránce můžete sledovat aktuální informace z finančního trhu a zajímavé tipy na podílové fondy, alternativní investice, investiční certifikáty aj..

    https://www.facebook.com/occam.consult

    Také se se všemi kolegy a kolegyněmi rád spojím na sociální síti LinkedIN, kde můžeme být aktivně v kontaktu a diskutovat o investičních tématech.

    https://www.linkedin.com/in/petrslad

    Během roku 2015 budeme pracovat na nových webových stránkách a aktualizaci mého blogu o Aktivní správě kapitálu nejen na našich webových stránkách, ale i na blogu poradci-sobě.

    Těším se na věcné a kvalitní diskuze o investování, kde budeme společně hledat efektivní řešení pro naše klienty.

    Petr Slad

    Elitní poradenství je v investicích

    Uveřejňuji rozhovory, které jsme poskytli v Investičním magazínu a časopise Profi poradenství & finance.

    Elitní poradenstí je v investicích 

    Nový trend ve finančním poradenství? Najměte si poradce!

    Alternativní investice – utažení měnové politiky paniku nevyvolá, ale i tak je dobré se pojistit

    Výnos 122 % za půl roku

    Kdo nás v létě poslechl a investoval s námi do akciových instrumentů může být spokojen. V dynamických portfoliích dosahujeme nadstandardních výnosů díky strategiím a produktům, které klientům doporučujeme k nákupům.

    Nejlepší výkonnost prokázal od 15.10. 2012 bonus certifikát na Infineon (německá technologická firma).

    Výnos od 15.10.2012 k 28.3.2013 : + 122%
    Splatnost bonus certifikátu je 2.4. 2013 a aktuální hodnota bude vyplacena do konce dubna.

    Bonus certifikát na Infineon

    Certifikát je součástí dynamického portfolia na naší výchozí investiční platformě:

    Výnos ze zainvestovaných pozic je aktuálně 25%. Většina pozic byla nakupována od konce srpna do
    počátku ledna. Portfolio je sestaveno z investičních certifikátů.

    Část dynamického portfolia

    Klientům s objemem portfolia nad 1 mil.Kč zřizujeme ještě jednu dynamickou platformu s odlišnou strategií investování pro větší diverzifikaci rizik.

    Portfolio na investiční platformě, kde klienti obchodují s naším doporučením převážně jednotlivé akciové tituly a v menším měřítku indexové fondy ETF. Počátkem léta jsme v Investičním espressu upozorňovali na to, že akciové trhy jsou všeobecně nejlevnější za posledních 15-20 let a vyplatí se vstupovat do dlouhodobějších pozic. Kdo nás poslechl, připisuje si od 1.6. 2012 výnos přes 33%!Aneb z hodnoty 65 700,- USD je nyní 87 800,- USD.

    Portfolio je určeno pro klienty s celkovými investovanými aktivy nad 1 milion Kč s zkušenostmi s investováním do akciových instrumentů, minimálně podílovými fondy.

    Výkonnost dynamického portfolia od poslední velké korekce

     

    *tyto strategie jsou součástí celého portfolia a jejich zastoupení je maximálně do 10%

    Investiční kongres v Německu

    Na konci ledna se náš tým zúčastnil největšího investičního kongresu pro profesionální poradce a firmy v Evropě.

    6 000 návštěvníků, dva dny zajímavých přednášek (převážně v němčině), vč. špičkových  investičních manažerů nám umožnila zmapovat jaké trendy v investičním poradenství převažují. Analýzy regionů, odvětví, různých aktiv nám pomáhají v rozhodování o tom, kam klientům investovat. Odborné investiční přednášky jsou doplněné o vystoupení předních koučů na psychologii, moderní marketink apod. Osobně jsme mohli mluvit se zástupci různých firem a portfoliomanažery. Debatovali jsme  o jejich strategiích investování, náhledu na současné tištění peněz centrálními bankami, cenách zlata, nízkých úrocích atd.

    Získali jsme řadu kontaktů, a protože můžeme většinu investic, které byly na kongresu k vidění nabízet díky našemu investičnímu partnerovi, mohlo by se nám do budoucna podařit některé zajímavé firmy představit i v České republice.

    V letošním roce výrazně rozšíříme  nabídku alternativních investic i včetně oblasti Private Equity, kde jsme v jednání s významnými firmami, které se těmto investicím dlouhodobě úspěšně věnují.

    S částí získaných poznatků se se setkáte v dalších dílech nezávislého Investičního espressa.

     

    Jaký je závěr z návštěvy kongresu?

    1. Zvyšující se podíl aktivně řízených fondů a nízkonákladových fondů.

    2. “Umírající” strategie nakup a dlouhodobě drž.

     

    Přikládám fotografie významných osobností, na jejichž přednáškách jsme byli :

    Nassim Taleb – autor knihy Černá labuť, více na : http://www.finmag.cz/cs/finmag/kaleidoskop/nassim-taleb-zivot-v-nejistote/

    Mark Mobius – manažer fondů Emerging Markets Franklin Templeton

    Jim O´Neill – ekonom Goldman Sachs (vymyslel termín BRIC) – jeho výstup  byl poslední v barvách “goldmanů” a my měli štěstí být přitom.

    Investiční espresso 3/2012

    V následujícím espressu najdete zamyšlení nad tím, co by měly splňovat moderní smíšené fondy.

    Jeho součástí je rozbor smíšeného fondu C-Quadrat Arts Best Momentum.

    Investiční espresso 3/2012 – zamyšlení nad smíšenými fondy

    Ukončené obchody s akciemi II.

    Obchody zrealizované 8/2012 v dynamickém portfoliu.

    *tyto strategie jsou součástí celého portfolia a její zastoupení je maximálně do 10%

    Akcie společnosti KRONOS WORLDWIDE – výnos cca 35% v USD za 30 dnů

    http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=KRO.N – zde najdete více informací o firmě

    Kronos Worldwide

    Akcie BAIDU – výnos 20% v USD za 20 dní

    http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=BIDU.O – zde najdete více informací o firmě

    Baidu

    Akcie TransGlobe Energy Corp. – výnos cca 20% v USD za pět týdnů

    http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=TGA.O – zde najdete více informací o firmě

    TransGlobe Energy Corp.

    Ukončené obchody s certifikáty I.

    Obchody investičních certifikátů, zrealizované 8/2012 na hlavní investiční platformě.

    Bonus certifikát na středoevropský akciový index CECE – výnos cca 15% v EURO za 30 dnů

    Bonus certifikát na středoevropský akciový index CECE

    Bonus certifikát na akcii společnosti Google – výnos cca 30% v EURO za 40 dnů

    Bonus certifikát na akcii společnosti Google

     

    *tyto strategie jsou součástí celého portfolia a jejich zastoupení je v rozmezí 1% – 30%

     

    Ukončené obchody s akciemi I.

    Obchody zrealizované 7/2012 v dynamickém portfoliu.

    *tyto strategie jsou součástí celého portfolia a jejich zastoupení je maximálně do 10%

    Akcie společnosti WESTERN DIGITAL – výnos 30% v USD za 20 dnů

    http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=WDC.O – zde najdete více informací o firmě

    Western Digital

     

    Akcie společnosti CF Industries Holdings- výnos 10% v USD za 30 dnů

    http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=CF.N – zde najdete více informací o firmě

    CF Industries Holdings

    Akcie společnosti Questcor pharmaceutical – výnos 20% V USD za 20 dnů

    Questcor pharmaceutical

    Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

    Důchodová reforma přináší řadu změn, kterým běžný občan příliš nerozumí a zároveň je z médií ovlivňován názory, které často vyvolávají negativní reakce.

    Můj názor, jak k problematice přistupovat z pohledu klienta je v následujícím příspěvku.

    Důchodová reforma_2012_09_05_Ext

    Modelové příklady jsou vypočítány zde.

    Výplaty v II.důchodovém pilíři_příjem 20 – 40 000

    Výplaty v II.důchodovém pilíři_ příjem 60 – 100 000

    Kalkulace jsou provedeny na současné úrovně důchodů.