Aktivní péče o portfolio

osobní blog o Investicích

  • Kategorie



  • Autor blogu

    Petr Slad Ing.

    „Přemýšlet o penězích jednu hodinu může být výnosnější než za peníze pracovat celý měsíc.”

    Společnost: OCCAM CONSULT

    Pracovní pozice: Investiční správce

    Specializace: Finanční plánování, Investice, Úvěry

    Finančním poradenstvím se zabývám od roku 1999, z toho posledních osm let převážně na honorářové bázi. Zaměřuji se na komplexní nezávislé poradenství pro bonitní klientelu, založené na nízko nákladových produktech, správě majetku a dlouhodobém servisu. Otevřené podílové fondy využívám okrajově, dávám přednost aktivní péči o portfolio.

    Ukončené obchody s certifikáty VI.

    Zastoupení bonus certifikátů jsme ve všech portfoliích při poslední korekcích v měsíci říjnu 2014 a lednu 2015 navýšili. Vyrovnali jsme tak značné zkonzervativnění všech portfolií díky nákupu hybridních dluhopisů od společnosti Aquila Capital.

    V průběhu prvního čtvrtletí jsme část zisků z bonus certifikátů vybrali a použili je k nákupu dalších pozic. Navýšený objem bonus certifikátů přispěl k velmi dobré výkonnosti dynamičtějších portfolií v prvním kvartálu.

    bonus certifikáty IQ 2015

    *tyto strategie jsou součástí celého portfolia a jejich zastoupení je v rozmezí 1% – 30%

    komentářů 28

    Komentovat příspěvek

    Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.