Aktivní péče o portfolio

osobní blog o Investicích

  • Kategorie



  • Autor blogu

    Petr Slad Ing.

    „Přemýšlet o penězích jednu hodinu může být výnosnější než za peníze pracovat celý měsíc.”

    Společnost: OCCAM CONSULT

    Pracovní pozice: Investiční správce

    Specializace: Finanční plánování, Investice, Úvěry

    Finančním poradenstvím se zabývám od roku 1999, z toho posledních osm let převážně na honorářové bázi. Zaměřuji se na komplexní nezávislé poradenství pro bonitní klientelu, založené na nízko nákladových produktech, správě majetku a dlouhodobém servisu. Otevřené podílové fondy využívám okrajově, dávám přednost aktivní péči o portfolio.

    Výnos 122 % za půl roku

    Kdo nás v létě poslechl a investoval s námi do akciových instrumentů může být spokojen. V dynamických portfoliích dosahujeme nadstandardních výnosů díky strategiím a produktům, které klientům doporučujeme k nákupům.

    Nejlepší výkonnost prokázal od 15.10. 2012 bonus certifikát na Infineon (německá technologická firma).

    Výnos od 15.10.2012 k 28.3.2013 : + 122%
    Splatnost bonus certifikátu je 2.4. 2013 a aktuální hodnota bude vyplacena do konce dubna.

    Bonus certifikát na Infineon

    Certifikát je součástí dynamického portfolia na naší výchozí investiční platformě:

    Výnos ze zainvestovaných pozic je aktuálně 25%. Většina pozic byla nakupována od konce srpna do
    počátku ledna. Portfolio je sestaveno z investičních certifikátů.

    Část dynamického portfolia

    Klientům s objemem portfolia nad 1 mil.Kč zřizujeme ještě jednu dynamickou platformu s odlišnou strategií investování pro větší diverzifikaci rizik.

    Portfolio na investiční platformě, kde klienti obchodují s naším doporučením převážně jednotlivé akciové tituly a v menším měřítku indexové fondy ETF. Počátkem léta jsme v Investičním espressu upozorňovali na to, že akciové trhy jsou všeobecně nejlevnější za posledních 15-20 let a vyplatí se vstupovat do dlouhodobějších pozic. Kdo nás poslechl, připisuje si od 1.6. 2012 výnos přes 33%!Aneb z hodnoty 65 700,- USD je nyní 87 800,- USD.

    Portfolio je určeno pro klienty s celkovými investovanými aktivy nad 1 milion Kč s zkušenostmi s investováním do akciových instrumentů, minimálně podílovými fondy.

    Výkonnost dynamického portfolia od poslední velké korekce

     

    *tyto strategie jsou součástí celého portfolia a jejich zastoupení je maximálně do 10%

    komentářů 22

    Komentovat příspěvek

    Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.